¿Cómo crear un cliente?
- Ingrese al módulo de Clientes desde el ícono de Clientes de la página principal.
También es posible acceder desde el menú principal, haciendo clic en el ícono de hamburguesaHamburguesa y luego seleccionando el botón Clientes:
- Tenemos dos maneras de crear cliente, la primera es desde un archivo plano.
En Airvi te facilitamos el formato de importación en Excel, el cual puedes descargar desde el siguiente enlace:: FORMATO DE IMPORTACIÓN. O acceder directamente desde la plataforma, tal como se muestra en la siguiente imagen.
- Contenido de importación: Debemos de adjuntar los datos de los clientes con ayuda del formato de
Excel.Excel
- Debemos de seleccionar el formato de la importació
n.n
- Debemos de seleccionar el formato de la importació
-
- Podemos activar dos opciones que nos ofrece el software para dar más claridad a la información de nuestros clientes
- Previsualizar: Damos clic para previsualizar la información que estamos importando
- Validar
datos:Datos: Tendremos 4 vistas previas para ver los resultados de nuestra importación.n
- 🟢Clientes que serán creados.
- 🟡
ClientessClientes que serán actualizados.
- 🟠
ClientessClientes que serán omitidos.
- 🔴Clientes que serán fallidos.
- 🟢Clientes que serán creados.
- Confirmar y crear clientes.
- Finalizar: Guardar los filtros.
A travestravés de la plataforma de airviAirvi también puedes acceder al formato de importacion,importación, como lo indica la siguiente imagen
Creación manual
- Completar el formulario: Diligenciar toda la información y guardamos dando clic en el icono de guardar en la parte superior derecha.
