Transacciones
Se podr谩 acceder desde el men煤 principal, haciendo clic en el 铆cono de hamburguesa y luego seleccionando el bot贸n Transacciones:
El m贸dulo de Transacciones permite consultar, crear y administrar los movimientos de dinero registrados en Airvi. Desde este m贸dulo se centralizan los ingresos y gastos de la agencia, como pagos de clientes, pagos a proveedores, reembolsos, comisiones, gastos administrativos y otros movimientos financieros.
Cada transacci贸n puede estar asociada a una cuenta bancaria, una categor铆a, un cliente, un proveedor, una sede y, cuando aplique, a una reserva o a un enlace de pago.
驴Para qu茅 sirve?
Este m贸dulo registrapermite cadallevar movimientoun control organizado de las entradas y salidas de dinero. AlTambi茅n momentoayuda dea registraridentificar si una transacci贸n monetariaya (recibirfue asignada completamente, si est谩 parcialmente asignada o si a煤n no ha sido relacionada con un pagoproceso deespec铆fico undel cliente, hacer un pago a un proveedor, pagar comisiones a sus agentes, realizar un reembolso), podr谩 elegir la cuenta bancaria desde la cual est谩 haciendo la transacci贸n (pagos a proveedores) o a la cual ingresar谩 el dinero (pagos de sus clientes).sistema.
De esta manera, Airvi facilita el sistemaseguimiento crear谩financiero uny hist贸rico de transacciones bancarias clasificadas por cuenta, lo cual podr谩 usarsirve como apoyo para conciliarla susconciliaci贸n de cuentas bancarias y movimientos bancarios.
Estados de asignaci贸n
PuedeLas accedertransacciones apueden estemostrarse reportecon adiferentes trav茅s del men煤 desplegable.estados:
Asignado: Indica que el valor de la transacci贸n ya fue relacionado completamente con una reserva, proveedor, reembolso, comisi贸n u otro proceso del sistema.
Asignado parcialmente: Indica que solo una parte del valor fue relacionada. El valor restante queda pendiente por asignar.
No asignado: Indica que la transacci贸n fue registrada, pero todav铆a no se ha relacionado con ning煤n proceso espec铆fico.
驴C贸moRelaci贸n con enlaces de pago
Cuando un cliente paga desde un enlace de pago, Airvi registra autom谩ticamente una transacci贸n asociada al pago recibido.
Si el enlace fue generado desde una reserva, el valor pagado queda relacionado con esa reserva.
Si el enlace fue generado desde el m贸dulo general de Enlaces de pago, la transacci贸n puede quedar inicialmente sin asignar. Luego, el usuario podr谩 asignar ese valor de forma parcial o completa, seg煤n corresponda.
Filtros disponibles
El m贸dulo permite buscar y filtrar transacciones por diferentes criterios:
N煤mero de transacci贸n
Fecha de pago desde y hasta
Cuenta bancaria
Categor铆a de transacci贸n
Tipo de transacci贸n
Proveedor
Cliente
Ubicaci贸n/Sede
Estado
Estos filtros ayudan a consultar movimientos espec铆ficos y a revisar informaci贸n financiera de forma m谩s r谩pida.
Crear una transacci贸n
Para crear una transacci贸n?n,
- se
Clicdebe hacer clic en"crear"
Completarelformulario:Diligencia todos los campos requeridosy guardamos.
驴C贸mo editar una transacci贸n?
Clic en "editar"
Completar el formulario:Diligencia todos los campos requeridos yguardamos.
驴C贸mo eliminar una transacci贸n?
Solo podras eliminar las transacciones que fueron registradas con tu usuario
Para eliminar esta transacci贸n, debemos presionar el icono de la papelera que se encuentra al lado derecho del bot贸n de editar.nuevo
registro y completar la informaci贸n solicitada, como fecha de pago, categor铆a, tipo de movimiento, valor, cuenta bancaria, cliente o proveedor, sede, forma de pago
Despu茅sUna confirmamosvez guardada, la transacci贸n quedar谩 registrada en el sistema quey deseamospodr谩 ser asignada al proceso correspondiente.
Editar o eliminar estauna transacci贸n.n
Las transacciones pueden editarse desde el listado, siempre que el usuario tenga los permisos correspondientes.
La eliminaci贸n depender谩 de las reglas del sistema y de los permisos del usuario. En algunos casos, solo se podr谩n eliminar transacciones registradas por el mismo usuario o transacciones que no est茅n relacionadas con procesos cr铆ticos.
Recomendaci贸n de uso
Se recomienda registrar las transacciones con categor铆as claras, cuentas bancarias correctas y soportes cuando sea necesario. Esto permite mantener una trazabilidad ordenada de los ingresos y gastos, y facilita la revisi贸n administrativa y contable de la agencia.