Categorías de transacciones
El módulo de Categorías de transacciones permite crear, consultar y administrar las categorías utilizadas para clasificar los movimientos registrados en el sistema.
Estas categorías ayudan a identificar si una transacción corresponde a un ingreso o a un gasto, y si está relacionada con un cliente, un proveedor o ambos.
Filtros disponibles
El módulo permite buscar categorías por nombre y filtrar por estado, ya sea activo o inactivo. También se puede activar la opción Mostrar eliminados para consultar registros eliminados, según los permisos del usuario.
Crear una nueva categoría
Para crear una categoría, se debe hacer clic en el botón de nuevo registro y completar el formulario con la siguiente información:
Nombre: nombre de la categoría.
Tipo de movimiento: ingreso o gasto.
Tipo de contacto: cliente, proveedor o ambos.
Estado: activo o inactivo.
Una vez guardada, la categoría quedará disponible para ser utilizada al registrar transacciones en el sistema.
Tipos de contacto
El campo Tipo de contacto permite definir dónde se podrá usar la categoría:
Cliente: Aplica para transacciones relacionadas con clientes.
Proveedor: Aplica para transacciones relacionadas con proveedores.
Ambos: Aplica para transacciones que pueden relacionarse tanto con clientes como con proveedores.
Uso de las categorías
Las categorías se utilizan para organizar correctamente los movimientos financieros, como pagos a proveedores, reembolsos, otros ingresos u otros gastos.